財務顧問是指金融中介機構，根據(jù)客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發(fā)展戰(zhàn)略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有：投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業(yè)診斷與發(fā)展戰(zhàn)略顧問、企業(yè)常年財務顧問、政府財務顧問等職能。

企業(yè)財務顧問的基本職責
1、根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，建立科學的財務管理體系，并監(jiān)督具體落實貫徹執(zhí)行；
2、建立健全財務核對體系，指導會計工作，保證其合法性和準確性；
3、合理優(yōu)化、利用財務資源，協(xié)助企業(yè)完成財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作；
4、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定，研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策；
5、協(xié)助稅務會計制定和管理公司稅收業(yè)務政策方案及程序，完善稅務核算體系。
6、協(xié)助融資部根據(jù)公司總體經營發(fā)展戰(zhàn)略，做好融資規(guī)劃并監(jiān)督落實融資貸款業(yè)務；
7、組織和執(zhí)行國家有關財經的法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益；
8、協(xié)助企業(yè)做好財務人員的培訓，不斷提高財務人員的管理水平和業(yè)務素質。

財務顧問在境外證券市場上市過程中的職責
1、對企業(yè)進行盡職調查，了解企業(yè)的基本情況；
2、根據(jù)企業(yè)的具體情況，制定企業(yè)改制重組的總體方案；
3、協(xié)助企業(yè)聘任相關中介機構，成立重組工作小組;
4、在重組中的職責
①明確企業(yè)產權關系，依法理清企業(yè)的原有投資關系，以及將公司的股權在性質和數(shù)量下作出具有法律效力的界定，并按合法手續(xù)取得企業(yè)資產的所有權；
②對未取得所有權的資產進行評估；
③通過交易方式取得企業(yè)的產權(包括土地位用權、商標等無形資產在內)；
④重組企業(yè)的股權結構，即針對有些民營企業(yè)股權集中，易導致決策失誤、誘發(fā)經營風險及家族式企業(yè)發(fā)展的局限性辦建立科學的決策機制與風險控制和企業(yè)內部約束、協(xié)調機制；
⑤按照創(chuàng)業(yè)板上市以及企業(yè)長期發(fā)展的需要對業(yè)務結構進行調整；
⑥重組過程符合國家法律規(guī)定，并履行相應的法律程序。
5、在企業(yè)并購工作中的職責
①作為買方代理策劃并購；
②幫助企業(yè)以更恰當?shù)姆绞胶透欣臈l件收購合適的企業(yè)，從而實現(xiàn)自身的更好發(fā)展；
③作為賣方代理實施反兼并措施，幫助企業(yè)以盡可能低的代價實現(xiàn)反收購行動的成功，從而保護目標企業(yè)及其股東的利益；
④參與并購合并的談判，確定并購條件；
⑤協(xié)助企業(yè)(買方)籌集必要的資金；
⑥節(jié)約企業(yè)并購過程中的資源耗費，推動公司的合并與收購活動，促進存量資產的流動、經濟結構的調整和資源配置的優(yōu)化，實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)模經營和協(xié)同效應。
6、注銷原企業(yè)，成立新的股份有限責任公司；
7、規(guī)范企業(yè)與其他附屬企業(yè)之間的關系；
8、協(xié)助編制勝票發(fā)行上市方案、上市報告書及招股說明書。

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